世界聚烯烃市场供需动向

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世界聚烯烃市场供需动向

　　介绍五大通用聚烯烃，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯

（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市场供需现状及动向。??

　　　　关键词：聚烯烃供需现状供需动向??

1　低密度聚乙烯（LDPE）?

　　目前,LDPE（含 LLDPE）仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一，1998 年生

产能力超过 32　Mt，消费量近 26　Mt，见表 1　所示。

表1　世界 LDPE 供需现状

地域或国家 1997 年1998 年2002 年（预测）

产能需求产能需求产能需求

亚洲 7409 7336 8324 7728 9784 10175

日本 2221 1766 2511 1634 2511 1777

中国 1706 2942 1738 3130 3130 4649

西欧 7838 6544 8118 6740 8118 7586

中东 1895 497 1955 547 3235 801

独联体，东

欧1864 约840 1660 854 2114 982

北美 9256 6658 10215 6895 11329 7740

美国约 8000 约6000 8681 6285 9094 7055

中南美 1929 1969 1929 2112 3524 2802

大洋洲 245 约370 245 382 245 438

非洲约 400 约450 460 509 510 692

世界合计 30836 24664 32906 25767 38859 31216

　　　　　　*　亚洲不含日本和中东，美洲不含中南美，欧洲不包括独联体和东欧。

1.1　生产能力?

　　 1998 年全世界生产能力合计为 32906　kt，其中美亚欧三地域分别占 31.0%，25.3%和24.7%

左右。自 40 年代出现高压法生产 LDPE 后，由于技术不断发展和创新，70 年代中期开始，先

进国家大量生产 LLDPE。为了市场竞争，欧美一些国家以其技术、原料优势大规模生产，发

展到今天，他们打破世界地域界限实行收购、合并或重组，扩大装置规模和产能，使装置规模

达到 300　kt，进一步扩大到 450　kt，如 Mobil　/　Peguiven 公司拟采用 DSM 技术，计划 2002 年在

委内瑞拉建成设备能力 300　kt 的LDPE 装置。Elenac 公司采用 BASF 技术将于 2000 年在法国建

成320　kt　LDPE 装置。Exxon 公司的 LDPE 产能现已达 985　kt，Dow 化学公司 LLDPE 产能超过

1500　kt，达 1715　kt。LDPE 和LLDPE 合计产能最大的公司 Dow 已达 2600　kt，UCC　1655　

kt，Exxon　1480　kt，Equistar　1426　kt，Polimeri　Europa 也超过 1000　kt，达 1110　kt，Borealis 和

Elenac 分别为 960　kt 和925　kt。在原料、规模、产能优势方面，日本和发展相当快的韩国仍居

劣势。?

　　 90 年代，世界一些大型先进的聚烯烃（PO）公司，在不断开发双峰 PE 和茂金属催化剂生

产LDPE 和LLDPE，如 Exxon、Dow 等公司已走在技术发展的前沿。?

1.2　需求

　　 1998 年全球消费 LDPE 和LLDPE　25767　kt，其中亚美欧分别占 30.0%，26.8%和26.2%左

右，显然亚洲需求量最大，居全球第一位，其次分别为欧美。亚洲需求增长最快的国家仍为中

国，美洲仍为美国。随着泰铢和韩元升值及其股市转好，东南亚开始走出 1997 年发生的金融

危机，出现复苏迹象。世界 LDPE 和LLDPE 需求已开始出现增长。

1.3　供需动向?

　　尽管全球受到亚洲金融危机的影响，但世界 LDPE 产能和需求仍分别以 6.7%和4.5%的速

度在增长。估计到 2002 年年均增长速度分别达 4.7%和4.8%。先进国家供需基础大，今后主要

集中发展茂金属 PE，装置大型化；发展中国家或新兴工业国家仍以增建装置为主扩大产能，

需求也相应增大。?

　　由于 LDPE 系高压法生产，电力成本大，比之低压气相法 LLDPE 成本高。随着在建 450　kt

级LLDPE 装置投产，其成本比高压法 LDPE 更低。?

　　 1997 年上半年远东 LDPE 的CFR（成本加运费）价每吨 900～970 美元，1998 年年中已降

到620 美元。随着亚洲经济出现复苏，1999 年４月份后价格开始逐步上扬，到年末时美国薄膜

级LDPE 出口离岸价（FOB）已上升到 580～610 美元，丁烯基 LLDPE 上升到 570～610 美元。

说明市场价格持续走高。尽管欧洲出口价格年内每吨一直维持在550～600 美元（FOB）左

右，但市场价格出现小幅上扬，由年初的每吨 1270～1340 德国马克上涨到接近年末时 1700～

1850 德国马克。??

2　高密度聚乙烯（HDPE）??

　　 HDPE 是目前世界上产能和需求量位于 PP 之后的第三大种类的聚烯烃品种，1998 年产能

接近20　Mt　,需求超过 18　Mt。?

2.1　生产能力?

　　 1998 年全世界 HDPE 生产能力为 19617　kt，其中北美、亚洲、西欧分别占 38.0%，27.6%

和19.7%。?

　　 HDPE 生产装置分为 HDPE 专门生产和 LLDPE/HDPE 切换生产两种类型，后者依市场需求

变化情况，可多产LLDPE 少产HDPE，或少产LLDPE 多产HDPE。?

　　受亚洲金融危机的影响，导致台塑公司（FPC）、菲利浦石油新加坡化学公司（PPSC）、

泰国聚乙烯公司（TPE）装置延建，亚洲国家需求减少，能力增加，开工率降低，唯我国1998

年新增能力 100　kt，能力增长 14.8%和需求增长 8%左右。?

　　北美经济连续 5年景气，加上中南美需求增长，北美开工率维持在90%左右。由于

Equistar,Fina 和Chevron 公司等新建大型装置，今后二、三年北美开工率有所下降。?

　　西欧由于需求增长不大，部分装置停产，改由中东进口低价 HDPE，进口量有所增加。?为

了竞争需要，欧美一些生产 HDPE 的公司实行合并、重组，如 1997 年Neste　Oy、Statoil 和

PCD 合并组建 Borealis 公司，Millennium 和Lyondell 合并组建 Equistar 公司，1998 年由

Shell、BASF 和Hoechst 合并组建 Elenac 公司，1999 年由 Exxon 和Mobil 合并组建 Exxon/Mobil

公司。当前世界 HDPE 产能超过 1000　kt 的公司分别为 Equistar（1519　kt），Phillips（1378　kt）

和Solvay（1159　kt），其次为 Exxon,　Elenac,　Chevron,　SABIC,　Borealis,　Fina 及UCC，产能分别

为984　kt，965　kt，745　kt，610　kt，600　kt，540　kt 及454　kt，全部集中在欧美，亚洲国家的日

本或韩国望尘莫及，没有超过 400　kt 级的大厂，我国厂家规模更小。预计到 2002 年世界产能

比1998 年净增2780　kt。

2.2　需求?

　　由于受亚洲金融危机影响，1998 年亚洲需求出现负增长，而全世界增长约 2%。1998 年全

世界实际需求量为 18188　kt，需求最多的地区为北美、亚洲和西欧，分别占 32.3%，24.7%和

23.1%。亚洲国家中，以我国、日本和韩国需求最大，分别为 1382　kt（不含中国台湾省370　

kt），985　kt 和653　kt，各占亚洲需求量 4977　kt 的27.8%，19.8%和13.1%。随着泰铢、韩元渐

渐升值，东南亚国家经济开始出现复苏景象，估计到 2002 年世界年均增长率为4.2%，详见表

2所示。

表2　世界 HDPE 　供需现状及预测（kt）

项目实际预测年均增长率，%

1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年2002 年

　生产能力亚洲

*2915 3134 3948 4088 4456 4600 6.7

日本 1307 1339 1329 1329 1329 1329 0.2

北美 6594 6813 7193 7461 7506 7597 2.0

中南美 1037 1057 1057 1075 1105 1105 0.9

西欧 4167 3962 3862 3862 4112 4112 -0.2

东欧 95 998 998 1158 1168 1338 4.3

中东 790 790 790 790 1445 1675 11.3

大洋洲 80 80 120 120 120 120 5.9

非洲 160 160 320 420 520 520 18.3

世界合计 18048 18333 19617 20303 21761 22396 3.1

　需求量亚洲*3894 4057 3992 4308 4689 5461 4.9

日本 1059 1057 985 982 996 1031 -0.4

北美 5451 5691 5881 6284 6633 7223 4.1

中南美 1525 1640 1752 1992 2083 2460 7.1

西欧 3898 4044 4195 4353 4516 4861 3.2

东欧，独联体 476 477 486 497 511 554 2.2

中东 381 415 443 470 502 555 5.5

大洋洲 213 223 234 245 257 283 4.1

非洲 183 200 220 240 263 306 7.6

世界合计 17080 17804 18188 19301 20450 22723 4.2

　　　　　　　?*　不含日本。

2.3　供需动向?

　　由于 1997 年年中，东南亚发生金融危机，世界 HDPE 需求增长速度变慢，以亚洲为中心

的装置设备过剩。但是世界 HDPE 仍在不断的增长，产能年均增长率为3.1%，其中以非洲发

展最快，年均增长率达18.3%。尽管如此，由于其基数小，到 2002 年总计才520　kt，对世界产

能影响不大。真正发展较快的当数亚洲和中东，到 2002 年年均增长率分别达 6.7%和

11.3%。1996-2002 年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东，分别增加 1685　kt，1　001　kt 和

885　kt。西欧停止发展，为负增长。?

　　需求增长最多或最快的地域仍为北美、亚洲，1996-2002 年分别增加 1772　kt 和1　567　kt，

年均增长率分别为 4.1%和4.9%，其次为西欧和中南美。日本为负增长。?

　　价格方面，1997 年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落，致使HDPE 价格降到15 年来

的最低水平，1998 年3季度亚洲每吨不到 500 美元。进入1999 年，随着亚洲经济开始出现复

苏，HDPE 价格开始走高，接近年底，美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590～620 美元，注

塑级由年初的每吨出口价380～420 美元（FOB）上扬到580～620 美元。欧洲出口价波动不

大，唯市场价格出现上扬，两种级别的 HDPE 每吨由 1250～1300 德国马克上扬到年底时 1550

～1650 德国马克。

3　聚丙烯（PP）

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摘要：

世界聚烯烃市场供需动向　　介绍五大通用聚烯烃，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市场供需现状及动向。??　　　　关键词：聚烯烃供需现状供需动向??1　低密度聚乙烯（LDPE）?　　目前,LDPE（含LLDPE）仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一，1998年生产能力超过32　Mt，消费量近26　Mt，见表1　所示。表1　世界LDPE供需现状地域或国家1997年1998年2002年（预测）产能需求产能需求产能需求亚洲7409733683247728978410175日本22211766251116342511...

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