A 项目管理——外包与采购管理细则
第9章 外包与采购管理
1、外包与采购管理
外包与采购管理（Outsourcing and Procurement Management, OPM）是指外
包管理和采购管理，目的是选择合适的承包商和供应商，并依据合同进行有效
的管理。
在立项阶段应当进行“Make-or-Buy决策”，确定待开发产品的哪些部分应
当“采购”、“外包开发”或者“自主研发”。外包管理与采购管理的流程如
图1-1所示。
图1-1 外包管理与采购管理流程图
2、外包与采购管理规程
本规范阐述了外包与采购管理过程域的两个主要规程：
1．外包管理
2．采购管理
0
外包管理流程
外包管理流程
Make
or
Buy
决策
采购
自主研发
外包开发
选择
承包商
签订
合同
过程
监控
验
收
采购管理流程
选择
供应商
签订
合同
验
收
2.1 外包管理
2.1.1 目的
从多个候选承包商中选择最合适的承包商，与其签订外包开发合同，并依
据合同监控外包开发过程以及验收成果。
2.1.2 角色与职责
机构外包管理员邀请一些项目成员、同行专家、财务人员、市场人员等人
组成临时的外包管理小组。机构外包管理员为该小组的负责人。
2.1.3 启动准则
在立项阶段，有关人员已经进行了“Make-or-Buy决策”，确定了需要外包
的产品部件（通称外包项目）。
2.1.4 输入
“Make-or-Buy决策”产生的文档，主要是对外包产品部件的描述。
2.1.5 主要步骤
2.1.5.1 选择最合适的承包商
1．起草《外包开发竞标邀请书》
外包管理小组起草《外包开发竞标邀请书》，主要内容包括：
外包项目基本信息
外包产品部件的详细说明
一些要求和约束
2．制定“承包商评估标准”
外包管理小组制定“承包商评估标准”，主要评估因素有：
开发方案是否令人满意？
开发周期是否可以接受？
性能价格比如何？
1
能否提供较好的服务（维护）？
是否具有开发相似产品的经验？
承包商以前开发的产品是否有良好的质量？
承包商的开发能力与管理能力如何？
承包商的资源（人力、财力、物资等）是否充足并且稳定？
承包商的信誉如何？外界对其评价如何？
承包商是否已经取得业界认可的证书如ISO质量认证、CMM 2级以上认
证？
承包商的地理位置是否合适？
外包管理小组可以根据实际情况适当修改上述评估标准。
3．竞标邀请
外包管理小组与候选承包商建立联系，分发《外包开发竞标邀请书》以
及相关材料。
外包管理小组整理并保存候选承包商提交的“应标书”以及相关材料。
4．粗筛选
外包管理小组按照“承包商评估标准”对候选承包商进行粗筛选，剔除
明显不合格的承包商。在此评估过程中，外包管理小组可能要和候选承
包商进行交流（如面谈、电话交谈）。评估结论记录在《承包商评估报
告》之中。
通过了粗筛选的候选承包商将进入下一轮评估，转向 [5]。
5．评估候选承包商的综合竞争力
外包管理小组按照“承包商评估标准”逐一评估候选承包商的综合竞争力
给出排名。在此评估过程中，外包管理小组要和候选承包商进行深入的交流
（如面谈、电话交谈）。评估结论记录在《承包商评估报告》之中。
6．评估风险
外包管理小组逐一评估与候选承包商建立外包合同的风险，评估结论记录
在《承包商评估报告》之中。
7．确定承包商
2
摘要：
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第9章外包与采购管理1、外包与采购管理外包与采购管理（OutsourcingandProcurementManagement,OPM）是指外包管理和采购管理，目的是选择合适的承包商和供应商，并依据合同进行有效的管理。在立项阶段应当进行“Make-or-Buy决策”，确定待开发产品的哪些部分应当“采购”、“外包开发”或者“自主研发”。外包管理与采购管理的流程如图1-1所示。图1-1外包管理与采购管理流程图2、外包与采购管理规程本规范阐述了外包与采购管理过程域的两个主要规程：1．外包管理2．采购管理0外包管理流程外包管理流程MakeorBuy决策采购自主研发外包开发选择承包商签订合同过程监控验收采...
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